ROMA - Emessa una prima tranche di titoli del progetto di cartolarizzazione Sandokan 2. Gli investitori che hanno sottoscritto le note sono UniCredit, Pimco e Gwm mentre, si legge in una nota, Aurora REcovery Capital (Arec) è la società manager che agisce in qualità di Asset manager e Special servicer della cartolarizzazione.
Le note sono state emesse da Yanez Spv, il veicolo di cartolarizzazione del programma Sandokan, per un importo complessivo di circa 908 milioni di euro. Il portafoglio sottostante Sandokan 2 ricomprende al momento finanziamenti ipotecari erogati da UniCredit, principalmente Unlikely to pay, verso 58 prenditori ed è destinato ad aumentare nel corso del 2021 con ulteriori contribuzioni, fino ad un importo massimo pari a 2 miliardi di euro di Gross book value.
Sandokan 2, ricorda UniCredit, è stato ideato sulla base del Progetto Sandokan (che ha riguardato un portafoglio di circa 1,3 miliardi di euro di Gbv avviato il 9 dicembre 2016). Le attività di gestione e di special servicing del portafoglio di Sandokan 2 sono state trasferite ad Arec, controllata da Finance Roma, Gwm e dal fondo Bravo III di Pimco. La transazione non comporterà la cancellazione contabile del portafoglio sottostante dal bilancio di UniCredit.