Webuild ha definito l'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni, che è pari a 500 milioni di euro, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale.
La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 30 aprile 2030 e la relativa cedola annuale è del 4,875%.
L'emissione delle nuove obbligazioni, combinata con l'operazione lanciata a giugno 2024, hanno permesso a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2024 e il 2026. L'emissione, si legge in una nota, 'segue il miglioramento dell'outlook del rating da 'stable' a 'positive' da parte di S&P e Fitch e i positivi risultati del primo semestre 2024, tra cui la crescita a doppia cifra di ricavi e margini, la qualità del portafoglio ordini e la posizione di cassa netta positiva per il quarto semestre consecutivo, in un contesto di continua riduzione della leva finanziarià. Questa nuova operazione ha attratto l'interesse di oltre 170 investitori con una richiesta pari a circa due volte l'offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio.
Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 70% del totale, provenienti soprattutto da regno unito, Germania e Francia.
L'emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 31 ottobre 2024 e l'acquisto delle obbligazioni 2025 e delle obbligazioni 2026 di cui la società accetti la adesione all'offerta di acquisto è previsto per la medesima data.
