Mediaset colloca il 25% di Ei Towers: incassa 283 milioni e prepara nuovi investimenti

MILANO - Mediaset fa cassa vendendo il 25% di Ei Towers e raccoglie 283,7 milioni di euro. Risorse fresche che potrebbero a coprire quasi la metà del costo dei diritti per la Champions League 2015-2018 appena rilevati, ma che il Biscione preferirebbe investire per rinforzare l'offerta dei contenuti televisivi. Non è escluso, però, che l'incremento delle risorse finanziarie disponibili serva anche a cogliere qualche opportunità industriale. La speranza è anche quella di rendere più appetibile per i grandi investitori internazionali Ei Towers: con Mediaset al 40% del capitale la società sarebbe più contendibile e aperta al mercato.

Nel dettaglio, Elettronica industriale, controllata al 100% da Mediaset, che attualmente detiene il 65% di Ei Towers, ha collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri del 25% del capitale. Il collocamento, realizzato attraverso un accelerated bookbuilding, si è chiuso a un prezzo finale di 40,15 euro per un controvalore complessivo di 283,7 milioni. Con questa operazione il gruppo di Cologno Monzese scende al 40% della controllata che detiene le torri tv.

Secondo fonti finanziarie, oltre un terzo del pacchetto di azioni ceduto è finito nel portafoglio di fondi e investitori Usa, confermando l'evidente interesse degli operatori d'oltreoceano: il 34% delle circa 7 milioni di azioni collocate è stato sottoscritto da investitori usa. Le quote restanti, riferiscono le stesse fonti, sono andate per un terzo circa a operatori del Regno Unito e per un terzo a gestori italiani.

L'operazione è stata curata da Mediobanca in qualità di sole bookrunner. In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, Elettronica Industriale ha altresì assunto nei confronti di Mediobanca un impegno di lock-up per un periodo di 90 giorni riguardante le azioni complessivamente detenute da Elettronica Industriale in Ei Towers al termine dell'operazione.

Positiva la reazione del mercato al completamento dell'operazione: il titolo del Biscione (segui) tratta in buon rialzo a fronte di un listino principale poco mosso.