Maxibond Enel: 5 miliardi di dollari raccolti negli Usa

MILANO - Enel stampa il record della maggiore emissione obbligazionaria che una società italiana abbia mai effettuato sul mercato americano: attraverso la finanziaria Enel Finance International, la società elettrica ha piazzato un titolo multi-tranche destinato ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari, circa 4,5 miliardi di euro. "L'emissione, garantita da enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari", spiega una nota.

Il gruppo italiano ricorda che si tratta di un'offerta nell'ambito di un programma massimo da 7 miliardi di euro, annunciato al mercato a metà aprile, "e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza".

L'ad Francesco Starace ha affidato alla nota il suo commento: "Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel", si legge, "con ordini per 17 miliardi di dollari arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L'interesse per il bond sottolinea l'apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del gruppo".

Enel dettaglia anche i costi del finanziamento delle diverse tranche: quella da 2 miliardi con scadenza 2022 prevede un tasso fisso al 2,875%; quella da altri 2 miliardi al 2027 un tasso fisso al 3,625%; quella da 1 miliardo al 2047 un tasso fisso del 4,750%.