Pirelli, ok Consob al prospetto. Ipo dal 18 al 28 settembre

MILANO -  La Consob ha dato a Pirelli il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione in Borsa. L'Ipo, si legge in una nota, partirà il 18 per chiudersi il 28 settembre, salvo proroga o chiusura anticipata.

L'offerta di vendita, spiega la nota, consiste in "un'offerta pubblica di un minimo di 35.000.000 di azioni, pari al 10% dell'Offerta di Vendita, rivolta al pubblico indistinto in Italia (l'"Offerta Pubblica")" e in "un contestuale collocamento istituzionale di massime 315.000.000 azioni, pari al 90% dell'Offerta di vendita, riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il Securities Act) e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione degli altri paesi, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese interessato (il Collocamento Istituzionale)".

Nell'ambito del collocamento istituzionale - continua la nota - è prevista la concessione di un'opzione cosiddetta greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime 50.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell'Offerta di Vendita. Inoltre, è prevista la concessione di un'opzione over-allotment in favore dei Joint Global Coordinators per prendere in prestito massime 50.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell'Offerta di Vendita ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del collocamento istituzionale.