Unicredit quota Fineco, ma resta azionista di maggioranza

MILANO - Fineco scalda i motori per il debutto a Piazza Affari: la società di Unicredit ha presentato alla Borsa italiana la domanda di ammissione alla quotazione e ha chiesto alla Consob di approvare il prospetto relativo all'offerta pubblica di vendita per lo sbarco a piazza Affari. Lo si legge in una nota. La quotazione della banca diretta multicanale del gruppo Unicredit "rientra nelle iniziative previste dal piano strategico 2013-2018" presentato a marzo, "consentirà di valorizzare pienamente il potenziale atteso" della società e "di ottimizzare ulteriormente il patrimonio di Unicredit". Alla conclusione del processo di quotazione, l'istituto resterà azionista di maggioranza di Fineco.

Alla presentazione del piano, l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, aveva comunicato l'intenzione di portare in Borsa una quota di minoranza della controllata entro luglio. Fineco comunica inoltre la nomina del nuovo cda, che è composto da nove consiglieri e che sarà in carica per un triennio. Il presidente è Enrico Cotta Ramusino, il vicepresidente è Francesco Saita e l'amministratore delegato è Alessandro Foti; in consiglio anche Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani, Girolamo Ielo, Marina Natale e Laura Stefania Penna.

Ubs Investment Bank e Unicredit Corporate&Investment banking agiranno in qualità di joint global coordinatore dell'operazione e, insieme a Mediobanca, come joint bookrunners. Unicredit corporate&investment banking sarà inoltre responsabile del collocamento per l'offerta pubblica; a Mediobanca è assegnato inoltre il ruolo di sponsor della quotazione. Gli advisor legali incaricati da Fineco sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, mentre Linklaters agisce in qualità di advisor legale dei Joint global coordinators e dei joint bookrunners.