Amplifon, via libera all'acquisto di Gaes e diventa leader di mercato in Spagna

MILANO - Amplifon diventa ufficialmente leader di mercato in Spagna. Il gruppo italiano, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione del gruppo Gaes dalla famiglia Gassò e da altri azionisti di minoranza, dopo aver avuto il via libera dalle autorità Antitrust in Spagna e in Portogallo e sottoscritto il necessario finanziamento coordinato dal gruppo Unicredit, al quale ha partecipato un pool di banche che include Bnp Paribas, Hsbc, Ing e Mediobanca.

L'operazione - annunciata nel luglio scorso - dovrebbe concludersi entro la fine del quarto trimestre 2018. Gaes è stato acquisito per 528 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta attesa pari a circa zero.

Gaes è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America latina. Gaes opera attraverso una rete di circa 600 punti vendita, di cui circa 500 in Spagna. Nel 2017, il gruppo Gaes ha riportato ricavi per circa 210 milioni.

"L'acquisizione di Gaes - si legge in una nota di Amplifon - rappresenta un'opportunità unica e fortemente strategica in quanto consente alla società di consolidare ulteriormente la propria leadership mondiale, attraverso la combinazione con il principale operatore specializzato privato nel settore retail delle soluzioni acustiche, raggiungendo una quota di mercato di oltre l'11%".

Con riferimento all'operazione, Amplifon è assistita da Goldman Sachs. Garrigues (consulente legale) e Kpmg (due diligence finanziaria e fiscale), e sul fronte del finanziamento dai consulenti legali White&Case e Gianni Origoni Grippo Cappelli. Gaes è stata assistita da Bbva, Toda&Nel-lo Abogados nonché da E&Y (due diligence) e Arshust (anti-trust).